Gestatten
- Promotion (Schwerpunkt: Investition und Finanzierung)
- Dipl. Ökonomin (Schwerpunkt Unternehmensrechnung)
- Finanzökonomin (European Business School in Oestrich-Winkel)
- Finanzfachwirtin (FH)
- Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK)
- Certified Financial Planner ® (cfp)
- Zertifiziert nach DIN ISO 22222
Qualitativ steht das alles für beste Ausbildungsabschlüsse. In meinem Fall steht das außerdem für über 20 Jahre Praxis: Unabhängig, sorgfältig und loyal gegenüber meinen Mandanten. Nur hier beweist sich das, was allgemein Kompetenz genannt wird. Meine Kunden sind Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen und Verbände.
Ich arbeite bankenunabhängig, biete keine eigenen Produkte an und bin keinem Produktanbieter verpflichtet. Verpflichtet bin ich einzig und allein den Interessen meiner Kunden.
Seriöse Finanzplanung, nachhaltige Vermögensberatung und zukunftsverpflichtendes Family Office – bei mir bekommen Sie alles aus einer Hand. Und maßgeschneidert nach Ihren Wünschen.
Was passiert, bevor Sie mir Ihr Mandat erteilen? Nun. Ich stelle Ihnen Fragen.
Warum Sie mir vertrauen können? Weil meine Arbeit das beweist.
Ist Erfolg messbar? Ja. Aber nicht (nur) in Nanosekunden … und unabhängig von Tagespolitik und Aufgeregtheiten. Lieber langfristig als kurzatmig.
Über mich – Vita
Lässt sich ein Leben in Zahlen und Fakten abbilden?
Ja, zum Teil.
Persönliche Daten
Geboren wurde ich 1964 in einem Ort mit zwei Worten. Beide haben den Anfangsbuchstaben „B“ und sind umgeben von der Lüneburger Heide. Trotzdem nannten mich meine Eltern Dorothee. später ging es nach Kanada. In Bremen (d i e Stadt mit einem „B“) wurde 1984 Abitur gemacht. Werder wurde in diesem Jahr Zweiter (hinter wem wohl?). 1986 verbrachte ich in Genf. Ein Diplom in Französisch ist unvergänglich. Von 1987 bis 1992 Ausbildung zur Diplom-Ökonomin an der Universität Bremen mit dem Schwerpunkt Investition und Finanzierung. 1992 bis 1996 tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Unternehmensrechnung und damit auf direktem Wege zu meiner Promotion. Grob umrissen: Investition und Finanzierung. Von 2005 – 2006 Studium der Finanzökonomie an der European Business School in Oestrich-Winkel – der ältesten und renommiertesten Privatuniversität Deutschlands. Weitere Stationen auf meinem Weg sind die „Finanzfachwirtin (FH)“ und die „Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK)“. Der Abschluss meiner Ausbildung bildet die Zertifizierung zum „Certified Financial Planner ® (cfp)“ und die Zertifizierung nach DIN ISO 22222. Qualitativ steht das alles für beste Ausbildungsabschlüsse.
Beruflicher Werdegang
Vor der Selbständigkeit als Unternehmensberaterin und Finanzdienstleisterin diverse, mehrjährige Tätigkeiten bei drei verschiedenen Finanzdienstleitern in Bremen (seit 1997). Zusammengefasst heißt das über 20 Jahre Praxis.
Weitere Funktionen
Vorsitzende der Dr. Silvia Bopp Stiftung
Jurymitglied des "wiwib e. V."
Konzept
Eine für alles.
Aber nicht eine für alle.
Meine Mandaten berate und betreue ich mit höchstmöglicher Kompetenz, Seriosität und Unabhängigkeit. Dies gilt in hohem Maße für die Dienstleistungen im Bereich Family Office. Konkret unterstütze ich meine Mandanten bei Verwaltung, Organisation und Erhalt des Familienvermögens. Mein Credo lautet:
Für wenige tue ich alles. Damit Sie – wie alle meine Kunden – mehr Zeit für die Belange Ihres Tagesgeschäfts bekommen.
Mitgliedschaften
Ob Verein, Community oder Club:
Gut vernetzt ist gut vernetzt ist gut vernetzt.
wiwib e. V.
Verein zur Förderung des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Universität Bremen und dessen Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
Förderverein für Mittelstandsforschung
Zulassung
Aus Freude an Zulassungen und zu Ihrer Information:
Dr. Dorothee Lotz
Finanzplanung, Vermögensberatung, Family Office
Inhaberin: Dr. Dorothee Lotz
Langenstraße 34
28195 Bremen
fon: +49 421 20 11 10
fax: +49 421 20 11 119
mail: lotz[at]lotz-finanz.de
Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE238745585
Zulassungsinformationen
Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach § 34 c Gewerbeordnung
Freie Hansestadt Bremen
– Stadtamt –
Stresemannstraße 46
28207 Bremen
Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach § 34 d, § 34 f, § 34 i Gewerbeordnung
Handelskammer Bremen
Haus Schütting
Am Markt 13
28195 Bremen
Dr. Dorothee Lotz ist Mitglied dieser Handelskammer.
Tätigkeitsart
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnispflicht nach § 34 f Abs. 5 Gewerbeordnung in Verbindung mit § 11 a Abs. 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland
- Umfang der Erlaubnis:
Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34 f Abs. 1 Nr. 1 GewO). - Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalgesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34 f Abs. 1 Nr. 2 GewO).
Versicherungsmakler im Sinne des § 59 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz mit Erlaubnispflicht nach § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland
Immobiliendarlehensvermittler mit Erlaubnispflicht nach § 34 i Abs. 1, Satz 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland
Immobilienmakler mit der Erlaubnispflicht nach § 34 c Abs. 1 Nr. 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland
Wohnimmobilienverwalter mit der Erlaubnispflicht nach § 34 c Abs. 1 Nr. 4 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland
Finanzanlagevermittlungsregister
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon 0180-600 5850
www.vermittlerregister.info/
Registernummer als Finanzanlagenvermittler: D-F-112-6NAH-55
Versicherungsvermittlerregister
Registerstelle
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon 0180-600 5850
www.vermittlerregister.info/
Registernummer als Versicherungsmakler: D-32MR-TKJXB-53
Immobiliendarlehensvermittlerregister
Registerstelle
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon 0180-600 5850
www.vermittlerregister.info/
Registernummer als Immobiliendarlehensvermittler: D-W-112-AEW3-90
Schlichtungsstellen
Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen Versicherungsnehmer und Vermittler im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen die folgenden unabhängigen Schlichtungsstellen gemäß § 214 VVG angerufen werden.
Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon 0800 3696000 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz)
Fax 0800 3699000 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz)
www.versicherungsombudsmann.de
Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 060222
10052 Berlin
Telefon 01802 550444 (6 ct pro Anruf aus dem dt. Festnetz; max. 42 ct/min aus dem Mobilfunknetz)
Fax 030 20458931
www.pkv-ombudsmann.de
Außerdem stellt die Europäische Kommission eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, die unter www.ec.europa.eu/consumers/odr aufrufbar ist. Insoweit besteht in Bezug auf die alternative Beilegung von Streitigkeiten zwischen Versicherungsnehmern, soweit sie Verbraucher sind, und Vermittler im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen die Möglichkeit, diese für die Beilegung von Streitigkeiten der vorgenannten Art zu nutzen.
Beteiligungen
Dr. Dorothee Lotz Finanzplanung, Vermögensberatung, Family Office und deren Berater besitzen keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens.
Darüber hinaus besitzt kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital der Dr. Dorothee Lotz Finanzplanung, Vermögensberatung, Family Office und deren Berater.
Berufsrechtliche Regelungen
- § 34 c Gewerbeordnung
- Makler- und Bauträgerverordnung
- §1 Wohnungseigentumsgesetz
- §549 Bürgerliches Gesetzbuch
- § 34 d Gewerbeordnung
- § 34 f Gewerbeordnung
- § 34 i Gewerbeordnung
- §§ 59-68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
- Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)
- Finanzanlagevermittlungsverordnung (FinVermV)
- Verordnung über Immobiliendarlehensvermittlung (ImmVermV)
Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebene Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.
Rechtliche Hinweise
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