Gestatten

Dr. Drotohee Lotz Vermögensberatung in Bremen
Mein Name ist Dorothee Lotz und ich begrüße Sie herzlich. Den umfassenden Überblick über meine drei Kernbereiche finden Sie unter EXPERTISE. Vorab möchte ich Sie fragen: kann man Vertrauen zertifizieren? Ich denke ja. Allerdings nur wenn die Beratungs-Leistung stimmt. Was können Ihnen dazu meine Titel verraten?

  • Promotion (Schwerpunkt: Investition und Finanzierung)
  • Dipl. Ökonomin (Schwerpunkt Unternehmensrechnung)
  • Finanzökonomin (European Business School in Oestrich-Winkel)
  • Finanzfachwirtin (FH)
  • Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK)
  • Certified Financial Planner ® (cfp)
  • Zertifiziert nach DIN ISO 22222

Qualitativ steht das alles für beste Ausbildungsabschlüsse. In meinem Fall steht das außerdem für über 20 Jahre Praxis: Unabhängig, sorgfältig und loyal gegenüber meinen Mandanten. Nur hier beweist sich das, was allgemein Kompetenz genannt wird. Meine Kunden sind Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen und Verbände.

Ich arbeite bankenunabhängig, biete keine eigenen Produkte an und bin keinem Produktanbieter verpflichtet. Verpflichtet bin ich einzig und allein den Interessen meiner Kunden.

Seriöse Finanzplanung, nachhaltige Vermögensberatung und zukunftsverpflichtendes Family Office – bei mir bekommen Sie alles aus einer Hand. Und maßgeschneidert nach Ihren Wünschen.

Was passiert, bevor Sie mir Ihr Mandat erteilen? Nun. Ich stelle Ihnen Fragen.
Warum Sie mir vertrauen können? Weil meine Arbeit das beweist.
Ist Erfolg messbar? Ja. Aber nicht (nur) in Nanosekunden … und unabhängig von Tagespolitik und Aufgeregtheiten. Lieber langfristig als kurzatmig.

Über mich – Vita

Lässt sich ein Leben in Zahlen und Fakten abbilden?
Ja, zum Teil.

Persönliche Daten

Geboren wurde ich 1964 in einem Ort mit zwei Worten. Beide haben den Anfangsbuchstaben „B“ und sind umgeben von der Lüneburger Heide. Trotzdem nannten mich meine Eltern Dorothee. später ging es nach Kanada. In Bremen (d i e Stadt mit einem „B“) wurde 1984 Abitur gemacht. Werder wurde in diesem Jahr Zweiter (hinter wem wohl?). 1986 verbrachte ich in Genf. Ein Diplom in Französisch ist unvergänglich. Von 1987 bis 1992 Ausbildung zur Diplom-Ökonomin an der Universität Bremen mit dem Schwerpunkt Investition und Finanzierung. 1992 bis 1996 tätig als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Unternehmensrechnung und damit auf direktem Wege zu meiner Promotion. Grob umrissen: Investition und Finanzierung. Von 2005 – 2006 Studium der Finanzökonomie an der European Business School in Oestrich-Winkel – der ältesten und renommiertesten Privatuniversität Deutschlands. Weitere Stationen auf meinem Weg sind die „Finanzfachwirtin (FH)“ und die „Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK)“. Der Abschluss meiner Ausbildung bildet die Zertifizierung zum „Certified Financial Planner ® (cfp)“ und die Zertifizierung nach DIN ISO 22222. Qualitativ steht das alles für beste Ausbildungsabschlüsse.

 

Beruflicher Werdegang

Vor der Selbständigkeit als Unternehmensberaterin und Finanzdienstleisterin diverse, mehrjährige Tätigkeiten bei drei verschiedenen Finanzdienstleitern in Bremen (seit 1997). Zusammengefasst heißt das über 20 Jahre Praxis.

Dr. Dorothee Lotz - Finanzplanung, Vermögensberatung, Family Office

Weitere Funktionen

 

Vorsitzende der Dr. Silvia Bopp Stiftung

(10/2008 – heute): Stiftungszweck ist die Aus- und Weiterbildung der Augenmedizin, insbesondere in Entwicklungs- und Schwellenländern.

Jurymitglied des "wiwib e. V."

(Verein zur Förderung des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Universität Bremen und dessen Zusammenarbeit mit der Wirtschaft)“ zur Vergabe des Studienpreises für herausragende wissenschaftliche Leistungen, die auf den Mittelstand bezogene Themen zum Gegenstand haben.
Dr. Dorothee Lotz Vita

Konzept

Eine für alles.
Aber nicht eine für alle.

Dr. Dorothee Lotz Konzept
Wenn Sie mich engagieren, bekommen Sie mein volles Engagement. Da bei Finanzplanung, Vermögensberatung und Family Office oft private und unternehmerische Aspekte zum Tragen kommen, ist die umfassende Beratung aus einer Hand hilfreich. Diese Beratung reduziert die Komplexität der Anforderungen. Sie konzentriert meine Begleitung auf wenige Menschen. Sie ermöglicht den schnelleren Aufbau von Expertise und Vertrauen. Eine derartige Beratung bekommen Sie durch mich.

Meine Mandaten berate und betreue ich mit höchstmöglicher Kompetenz, Seriosität und Unabhängigkeit. Dies gilt in hohem Maße für die Dienstleistungen im Bereich Family Office. Konkret unterstütze ich meine Mandanten bei Verwaltung, Organisation und Erhalt des Familienvermögens. Mein Credo lautet:
Für wenige tue ich alles. Damit Sie – wie alle meine Kunden – mehr Zeit für die Belange Ihres Tagesgeschäfts bekommen.

Mitgliedschaften

Ob Verein, Community oder Club:
Gut vernetzt ist gut vernetzt ist gut vernetzt.

Logo DIN 22222 Certified Finanical Planner Dr. Dorothee Lotz

wiwib e. V.

Verein zur Förderung des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft der Universität Bremen und dessen Zusammenarbeit mit der Wirtschaft

Zulassung

Aus Freude an Zulassungen und zu Ihrer Information:

Dr. Dorothee Lotz
Finanzplanung, Vermögensberatung, Family Office
Inhaberin: Dr. Dorothee Lotz
Langenstraße 34
28195 Bremen

fon: +49 421 20 11 10
fax: +49 421 20 11 119
mail: lotz[at]lotz-finanz.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer
DE238745585

Dr. Dorothee Lotz Zulassung
Zulassungsinformationen

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach § 34 c Gewerbeordnung

Freie Hansestadt Bremen
– Stadtamt –
Stresemannstraße 46
28207 Bremen

Aufsichtsbehörde für die Erlaubnis nach § 34 d, § 34 f, § 34 i Gewerbeordnung

Handelskammer Bremen
Haus Schütting
Am Markt 13
28195 Bremen
Dr. Dorothee Lotz ist Mitglied dieser Handelskammer.

Tätigkeitsart

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnispflicht nach § 34 f Abs. 5 Gewerbeordnung in Verbindung mit § 11 a Abs. 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland

  • Umfang der Erlaubnis:
    Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34 f Abs. 1 Nr. 1 GewO).
  • Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalgesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34 f Abs. 1 Nr. 2 GewO).

Versicherungsmakler im Sinne des § 59 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz mit Erlaubnispflicht nach § 34 d Abs. 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland

Immobiliendarlehensvermittler mit Erlaubnispflicht nach § 34 i Abs. 1, Satz 1 Gewerbeordnung, Bundesrepublik Deutschland

Finanzanlagevermittlungsregister

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon 0180-600 5850
www.vermittlerregister.info/

Registernummer als Finanzanlagenvermittler: D-F-112-6NAH-55

Versicherungsvermittlerregister

Registerstelle
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon 0180-600 5850
www.vermittlerregister.info/

Registernummer als Versicherungsmakler: D-32MR-TKJXB-53

Immobiliendarlehensvermittlerregister

Registerstelle
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29
10178 Berlin
Telefon 0180-600 5850
www.vermittlerregister.info/

Registernummer als Immobiliendarlehensvermittler: D-W-112-AEW3-90

Schlichtungsstellen

Zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen Versicherungsnehmer und Vermittler im Zusammenhang mit der Vermittlung von Versicherungsverträgen die folgenden unabhängigen Schlichtungsstellen gemäß § 214 VVG angerufen werden.

Versicherungsombudsmann e.V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon 0800 3696000 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz)
Fax 0800 3699000 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz)
www.versicherungsombudsmann.de

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung
Postfach 060222
10052 Berlin
Telefon 01802 550444 (6 ct pro Anruf aus dem dt. Festnetz; max. 42 ct/min aus dem Mobilfunknetz)
Fax 030 20458931
www.pkv-ombudsmann.de

Beteiligungen

Dr. Dorothee Lotz Finanzplanung, Vermögensberatung, Family Office und deren Berater besitzen keine direkten oder indirekten Beteiligungen von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens.
Darüber hinaus besitzt kein Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Stimmrechten oder am Kapital der Dr. Dorothee Lotz Finanzplanung, Vermögensberatung, Family Office und deren Berater.

Berufsrechtliche Regelungen

  • § 34 c Gewerbeordnung
  • § 34 d Gewerbeordnung
  • § 34 f Gewerbeordnung
  • § 34 i Gewerbeordnung
  • §§ 59-68 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)
  • Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)
  • Finanzanlagevermittlungsverordnung (FinVermV)
  • Verordnung über Immobiliendarlehensvermittlung (ImmVermV)

Die berufsrechtlichen Regelungen können über die vom Bundesministerium der Justiz und von der juris GmbH betriebene Homepage www.gesetze-im-internet.de eingesehen und abgerufen werden.

Rechtliche Hinweise

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