Family Office

Wozu dient ein Family Office?
Damit alles in Ihrer Familie bleibt.

 

Mit meinem Family Office unterstütze ich Sie und/oder Ihre Familie bei Verwaltung, Organisation und Erhalt ihres Familienvermögens. Mein Credo lautet:
für wenige tue ich alles.

Zunächst sind dafür die einzelnen Bestandteile ihres Vermögens zu ermitteln, zu erfassen und zu analysieren. Eine wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Prüfung schließt diese Analyse ab. Gerne arbeite ich dabei mit ihrem bewährten Beratungsteam zusammen (z.B. Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten) bzw. arbeite diesen zu und initiiere und koordiniere ihre finanziellen Projekte. Eventuelle Lücken schließe ich mit spezialisierten Partnern aus Ihrem oder meinem Beratungsnetzwerk.

Gemeinsam entwickeln wir Ihre persönlichen Anlageziele und Ihre Risikoneigung, eine Strategie der Ziel-Umsetzung und dementsprechend den Umfang meiner Tätigkeit.

Diese Tätigkeit umfasst das Management ihres privaten und/ oder betrieblichen Vermögens sämtlicher Assets im In- und Ausland, den Schriftverkehr, die Archivierung, die steuerliche Aufbereitung, die Dokumentation und Kontrolle sowie die Vorbereitung strategischer und konzeptioneller Investitionsentscheidungen. Damit liegt nicht nur die Planung, Bearbeitung, Archivierung ihrer Dokumente, sondern auch die Prüfung und Kontrolle in einer Hand und Sie sind frei für die wichtigen Aufgaben ihres Tagesgeschäfts. Die Art und der Umfang meiner Tätigkeit werden allein durch Sie bestimmt. Ein regelmäßiges Reporting sichert Ihnen jederzeit eine hohe Transparenz über die Entwicklung ihres Vermögens.

Sehr vermögende Familien betreiben hierfür ein eigenes, sogenanntes Single Family Office. Ich schließe mit meiner Kompetenz die Lücke für diejenigen, die kein eigenes Family Office betreiben können oder wollen. Ich sehe mich daher nicht ausschließlich als externer Berater, sondern als direkte Mitarbeiterin von Ihnen oder Ihrer Familie – als e i n e Ansprechpartnerin für alle Fragestellungen.

Ihr privates und/ oder betriebliches Vermögen berate und betreue ich allumfassend mit dem Einsatz höchstmöglicher Kompetenz und absoluter Loyalität.
Faktisch bin ich in erster Linie für einige wenige Unternehmerfamilien tätig, deren privates und betriebliches Vermögen ich federführend betreue. Dies umfasst in erster Linie das Management sämtlicher Assets des liquiden Vermögens, insbesondere die Verwaltung des Wertpapierdepots. Es umfasst weiterhin das Management aller anderen Assets im In- und Ausland (Immobilien, Finanzierungen, Betriebsvermögen und/oder Betriebsbeteiligungen, Versicherungen, Stiftungsmanagement u.v.a.m.).

Dr. Dorothee Lotz Family Office
Dr. Dorothee Lotz Family Office Büro
Dr. Dorothee Lotz Family Office
Testamentsvollstreckung-Lotz-Finanz
Privatpersonen
Mein Ziel ist es, meine Mandanten allumfassend mit höchstmöglicher Kompetenz, Seriosität und Unabhängigkeit zu beraten und zu betreuen. Aktuell geht es mir darum, die Dienstleistungen eines Family Office auch für kleinere Vermögen anzubieten und Ihnen die Freiheit zu geben, sich prioritär um die wichtigen Aufgaben Ihres geschäftlichen Alltags zu kümmern.
Unternehmensservice
Dazu gehören die Vorbereitung von strategischen und konzeptionellen Investitionsentscheidungen sowie die Finanzierung von gewerblichen Vorhaben.

Sehr gerne arbeite ich dabei mit Ihrem bewährten Beratungsteam zusammen (z.B. Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten) bzw. arbeite diesen zu. In dieser Weise initiiere und koordiniere ich ihre finanziellen Projekte. Eventuelle Lücken schließe ich mit spezialisierten Partnern aus Ihrem oder meinem Beratungsnetzwerk. Generell strebe ich eine enge Zusammenarbeit mit dem Büro der Geschäftsleitung an und biete darüber hinaus die Übernahme von Mandaten im Beirat oder Aufsichtsrat an.

Testamentsvollstreckung
Ein Hauptgrund für die Anordnung der Testamentsvollstreckung ist der Wunsch, dass der letzte Wille des Erblassers auch tatsächlich umgesetzt wird. Bilden mehrere Erben eine Erbengemeinschaft, bewahrt der Testamentsvollstrecker den Nachlass vor der drohenden Zerschlagung. Eine Testamentsvollstreckung kommt insbesondere auch dann in Betracht, wenn die Erben nicht in der Lage sind, den Erbfall abzuwickeln und/oder den Nachlass zu verwalten, weil sie z.B. unerfahren oder gar minderjährig sind. Im Bereich der Unternehmensnachfolge kann ein geeigneter Testamentsvollstrecker einen Betrieb durch den Generationswechsel führen. An dieser Schnittstelle zwischen Erbrecht und Gesellschaftsrecht gibt es zahlreiche Spezialprobleme, die zu berücksichtigen sind.

Die Testamentsvollstreckung ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die ein besonderes Vertrauensverhältnis, hohe soziale Kompetenz und berufliche Qualifikation und Erfahrung erfordert. Bei langjährigen Mandanten habe ich diese Aufgabe übernehmen dürfen.

Stiftungsservice
Sie wollen eine Stiftung gründen oder haben eine Stiftung – haben aber keine Zeit, sich darum zu kümmern? Ich übernehme das für Sie. Entweder direkt durch Übernahme eines Stiftungsmandats oder indirekt, durch die Übernahme der notwendigen, operativen Tätigkeiten (Verwaltung des Stiftungsvermögens, Berichtswesen etc.).

Finanzplanung

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Vermögensberatung

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Dr. Dorothee Lotz

 

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